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Conseiller Patrimonial H/F

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Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l’ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d’investissement, banque d’affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech…Notre client, Groupe bancaire d’envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Lyon.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 300 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés supérieurs à 150 K€ et allant couramment jusqu’à 1M€), totalisant entre 40 et 60 millions d’euros d’en-cours.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial, sont :

  • Gérer et développer le portefeuille existant,
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation

Profil recherché

De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous possédez au moins 3 ans d’expérience en banque en tant que Conseiller Patrimonial et vous êtes performant sur le plan commercial.Vous possédez des aptitudes au développement, le sens de la négociation et de la relation clients.Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d’un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.

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