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If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine CONFIRME(E)-(H/F)

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Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à

  • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
  • Contribuer au développement commercial de l’agence
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